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Electricity Markets and Systems in the EU and China: Towards Better Integration of Clean Energy Sources

中欧能源系统整合间歇性可再生能源 - 政策考量

Supporting the Construction of Renewable Generation in EU and China: Policy Considerations

中欧电力市场和电力系统 - 更好地整合清洁能源资源

支持中欧可再生能源发电建设: 政策考量

ENTSO-E Grid Planning Modelling Showcase for China

ENTSO-E 电网规划模型中国演示

Accelerating the Incubation and Commercialisation of Innovative Energy Solutions in the EU and China

加速中欧创新能源解决方案的孵化及商业化

Comparative Study on Policies for Products’ Energy Efficiency in EU and China

中欧产品能效政策比较研究

欧盟和中国的能源建模报告

Integration of Variable Renewables in the Energy System of the EU and China: Policy Considerations

内容目录

Also By EU-China Energy Cooperation Platform Project

序言

1.  新商业模式如何助推CCUS的发展

2.  为什么可再生能源的投资引发了煤炭的进一步扩张？

3.  光伏与热泵结合撬动中国分布式能源发展

4.  电动汽车电池的ESG风向：处在十字路口的矿产供应链

5、能源转型之下的产业新格局

6、每月新闻速览

7、出版物推荐

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Also By EU-China Energy Cooperation Platform Project

序言

很高兴向大家介绍《中欧能源杂志》2023年四月刊，本期杂志我们策划了一系列原创和精心挑选的文章，将和您一道探索全球能源格局的复杂动态。

本期的首篇文章我们分析了打破CCUS价值链如何刺激新商业模式的发展，从而推动全球CCUS技术的部署。鉴于CCUS是拯救我们的星球免受气候变化恶化影响的一种有效解决方案，因此，制定适应和有利于其发展的政策将至关重要。

第二篇文章着眼于中国可再生能源发展与煤电投资之间的关系。尽管中国设定了雄心勃勃的可再生能源目标，但仍规划了更多的煤电项目。本文分析了这种矛盾背后的复杂成因及其对中国能源转型的影响。

接下来，我们刊登了一篇由牛津能源研究所侯安德（Anders Hove）先生撰写的文章，探讨了中国整县推进光伏计划及其与农村清洁供暖的协同作用。该计划为推动热泵与光伏的结合以及分布式清洁能源的发展提供了独特的机会，将有助于减排增效。

本期杂志还讨论了电动汽车电池行业的环境、社会、治理（ESG）因素，探讨了即将出台的欧洲电动汽车电池新规对汽车制造商、电池供应商和回收商可能产生的影响，因为他们将需要披露其矿产供应链的可持续性信息。

此外，我们还继续关注清洁产业领域，分析了在全球补贴竞争格局演变之下对清洁能源制造投资的影响，以及欧盟实现《净零工业法案》设定的雄心目标所将面临的挑战。

重要的是，请不要忘记关注我们为您精心挑选的最新热点能源资讯和研究报告。

最后，衷心感谢我们要求严苛的编辑赤洁乔和Helen Farrell再次为我们呈现了一期信息如此丰富的杂志。祝您阅读愉快！

Flora Kan

中欧能源合作平台（ECECP）项目主任

1.  新商业模式如何助推CCUS的发展

2022年是碳捕集、利用与封存（CCUS）技术强劲发展的一年。全球共有超过140余个新项目宣布启动，规划的碳封存能力提升了80%，碳捕集能力增加了30%。随着中欧和南欧、中东和东南亚等地的另外7个国家相继宣布开展CCUS项目，全球计划发展CCUS产业的国家总数达到45个。

自2022年初以来，全球已有15个CCUS项目达成了最终投资决定，涉及工业、发电、燃料转换和直接空气捕集等多个领域，较2021年的8个有所增加。这表明，人们对CCUS产业发展的信心日益增强。这其中部分原因在于受到了美国、加拿大和英国等国出台的CCUS政策激励措施的推动，同时也得益于气候承诺的加强，以及履约和自愿碳市场中碳价格的上涨。

国际能源署IEA近日首次发布了CCUS项目数据库，涵盖了世界各地正在运营和规划中的大型CCUS项目的详细信息。结合IEA2022年发布的CCUS手册，该数据库有望成为政府和企业用来继续推动CCUS增长的工具。

CCUS枢纽计划成倍增加，碳存储缺口正在缩小

在CCUS价值链上，二氧化碳运输和储存基础设施的增长最为显著，尤其是在北美、欧洲、中国、中东和澳大利亚。2022年各国宣布新增的二氧化碳专用存储容量超过2.1亿吨，高于2021年的1亿吨和2020年的0.7亿吨。响应规模的连接基础设施（包括碳捕集终端、管道和航运）也已纳入规划。这意味着到2030年，规划的封存能力将超过捕集能力，但未来仍然需要持续加强碳存储基础设施建设，以确保有足够的储存场地和容量来满足本世纪中叶的气候目标。

各国政府和企业逐渐认识到，要部署CCUS以实现脱碳目标，取决于能否及时建设足够的碳管理相关基础设施。自2021年以来，包括美国、欧盟和澳大利亚在内的各国政府已承诺投资超过60亿美元用于二氧化碳运输和储存基础设施的开发。在这些资金的支持下，CCUS基础设施发展迎来了一个又一个重要里程碑。比如2023年3月，在比利时捕集的二氧化碳被运往丹麦，注入北海的一个枯竭油田。

这一增长标志着二氧化碳管理领域的一个重要转变。除了少数的个例外，截至目前，大多数CCUS项目都采用了相同的商业模式，即“全链条”模式：二氧化碳从捕集、运输到注入站点，通常只涉及一家运营商。虽然这是开创性项目的自然模式，但全链条模式面临着投资大、跨产业链风险高，以及债务全部都由单个开发商承担的问题。随着CCUS产业规模的扩大，拆分CCUS价值链可有助于减轻这些障碍。情况正在发生改变，未来的项目将仅专注于捕集、运输或封存的“部分链条”，并与CCUS枢纽内新兴的共享基础设施相连接。目前总共有140多个CCUS枢纽正在开建设，是2021年时的三倍多。

打破CCUS价值链有利于使新参与者入局

从历史上看，石油和天然气企业一直是开发CCUS项目的引领者。当前正在运行的八个专用二氧化碳储存项目中的五个以及大多数现有的二氧化碳输送管道均有油气企业运营。埃克森美孚（Exxon Mobil）、美国西方石油（Occidental）、巴西国家石油（Petrobras）和雪佛龙（Chevron）等企业共占目前全球在运捕集产能的半数以上。不但油气企业仍在继续积极参与CCUS项目，CCUS还有望成为支持经济生产转型的重要组成部分。今年，国际能源署（IEA）即将发布的关于油气行业和COP28的报告将探讨这一问题以及其他关联因素，该出版物将通过分析油气生产商在净零道路上的作用，为构建COP28的讨论框架提供指导。

随着CCUS价值链被拆分成各个部分，除了油气企业之外，新的专业参与者也正在涌现。其中包括正将其投资组合扩展到碳管理的现有企业。例如，天然气基础设施开发商正越来越多地参与建设和运营二氧化碳管道项目，将其纳入投资组合的一部分，有时还会对现有的天然气资产进行改造。液化天然气运输商和航运公司正在拓展二氧化碳运输业务。化工企业则依托自身的优势专业技术和知识开发碳捕集技术，这既可以减少自身设施的碳排放，也可以向第三方提供解决方案。工程公司也开发了专有的碳捕集解决方案，并为第三方排放者提供模块化的碳捕集装置。

专门从事CCUS某一环节的新兴企业也在不断涌现。Carbon Clean、Svante、ION清洁能源和Entropy Inc.都是这样的例子，这些公司都开发了专有的碳捕集解决方案，为排放者提供捕集服务（capture-as-a-service），无论是作为开发商、业主和运营商，还是通过技术授权的方式。Storegga、Summit Carbon Solutions和Horisont Energi等企业也在开发二氧化碳运输和储存基础设施解决方案。这种日趋专业化的产业格局有利于促进创新，也有助于推动CCUS产业链各环节的成本下降，同时令排放者能够更容易获得脱碳解决方案。

CCUS枢纽为碳捕集提供更强激励

CCUS枢纽模式可以将CCUS基础设施的建设成本分摊到各个碳排放者，产生一定的规模经济效应，并使CCUS应用范围覆盖到规模较小或距二氧化碳封存地点较远的碳排放者。在欧洲，共同利益项目框架下第五批能源项目清单包含了将波兰和法国与北海和波罗的海的储存点连接起来的二氧化碳输送网络和终端。在美国，Summit Carbon Solutions公司计划建造一条3200公里的二氧化碳输送管道，横跨五个州，连接30多家小型生物乙醇工厂，平均每年可捕集30万吨二氧化碳。

CCUS枢纽的开发也可以向寻求减少排放的排放者发出积极的信号：如果他们要想投资二氧化碳捕集项目，其所需的碳管理基础设施已经准备就绪。在英国，自2020年宣布10亿英镑的碳捕集与封存（CCS）基础设施基金以来，正在开发的捕集项目数量增加了两倍以上。挪威的Northern Lights运输和储存项目正在筹划进行第三期扩建，以满足那些已经表示有兴趣接入该项目的排放者的需求，这些需求目前已经是前两期规划容量的六倍以上。

政府需要跟上CCUS商业模式变化的步伐

为确保政策制定者能够跟上不断发展的二氧化碳管理行业的步伐，同时为达到实现脱碳目标所需的增长提供支持，应积极抓住机遇出台配套政策，应对CCUS新商业模式可能带来的挑战：

●  政府在CCUS基础设施网络规划、协调枢纽开发和加快封存许可的审批方面发挥着关键作用。CCUS枢纽可能涉及更高的交易对手风险，这与产业链部分环节的取消、不可用或者故障有关。加拿大、美国和英国已经开始采取措施以减轻这些风险。

●  有必要特别针对CCUS枢纽制定全面的法律和监管框架，包括碳封存的第三方准入、多式联运跨境运输和《伦敦议定书》规定的监管义务。世界各地新出现的以及现有的监管框架都是如此，也必须与之契合。例如，欧洲关于能源网络的TEN-E法规于2022年进行了修订，但仍未能完全支持二氧化碳运输的所有模式。

●  随着首批CCUS枢纽正在欧洲和北美启动建设，国际合作对于将这些模式出口到其他探索CCUS技术的地区（如东南亚和中东）至关重要。

文 / Mathilde Fajardy、Carl Greenfield、Rachael Moore

本文最初发表于IEA，基于知识共享协议CC BY 4.0转载。

2.  为什么可再生能源的投资引发了煤炭的进一步扩张？

中国近年来可再生能源装机增长迅速，但煤电与可再生能源绑定发展的模式拉动了额外的煤电投资，这为减排带来挑战。

哈密石城子光伏电站。政府规划建设大量风能和太阳能装机，分布在人口密度低、电力需求有限的西部偏远地区（比如戈壁、沙漠），统称为新能源基地。图片来源：Zhao Ge / Alamy

过去的10-15年，中国增加可再生能源装机的节奏总是令人印象深刻。从2005年通过《可再生能源法》，以固定优惠电价鼓励风电光伏为主的可再生能源发展，中国历年的风光新增装机量占世界总量的50%甚至更多。2010年后的很长一段时间，中国风电年增长20到35吉瓦；而光伏后来居上，增长更快，在30到50吉瓦。二者合计，在2015年后的5年，大体年增长50到60吉瓦。

2020年开始的三年，尽管有疫情影响，但是风电光伏的装机保持了韧性，大幅增加到每年100吉瓦以上。刚刚过去的2022年是进一步提速的一年。国家能源局在2023年一季度新闻发布会上表示：2022年全年新增可再生能源（水电、风电、光伏、生物质等）超过150吉瓦，其中风光合计125吉瓦；发电量占全社会用电量超过13%，已超过世界平均水平。

能源局发布会报告的测算结果认为：“2022年可再生能源发电量相当于减少二氧化碳排放约22.6亿吨”。简单推算，这相当于1千瓦可再生电量，实现837克二氧化碳的减排。这一度量基准对应于一个度电煤耗300克标煤煤电厂的排放水平。

我们认为，这一减排效果相比实际情况存在高估，特别是考虑到中国特色“新能源基地”的特定并网安排带来的运行与投资影响。

可再生能源与煤电“齐头并进”

可再生能源进入电力系统，在多大程度上有效替代传统能源发电，实现温室气体减排，是个学术、政策与工业界的热门话题。机组的减排效果会因为电力系统特点不同而有所区别。也就是一个新的零排放的风光电源进入系统，到底会挤出何种其他电源的问题。

成本最小化的电力系统往往实行经济调度，即机组按照成本从低到高的调度排序来满足变动的电力需求。可再生能源进入发电序列，将挤出高成本的边际机组，实现对应机组排放强度的减排效果。因此，如果边际机组是水电（比如北欧地区），那么减排几乎是零；如果是依靠昂贵的天然气发电（比如2022年天然气价格暴涨的西欧大部分地区），减排对应天然气发电的排放强度（根据效率不同，大致在400-600克二氧化碳每千瓦时); 如果边际机组是煤电（比如煤电占据50%以上份额的印度与中国），那么单位发电量将减排700-1000克二氧化碳每千瓦时。以上是基于100%替代煤电的测算，即理想状况下的最大减排效果。

在中国，更为重要的因素，在于新增装机中的相当一部分不是为了并入本地电网来建设的，与传统电源不构成替代关系。政府规划建设大量风能和太阳能容量，分布在人口、经济和电力需求有限的西部偏远地区（比如戈壁、沙漠），称为 “新能源基地”。与新的或现有煤电捆绑，电力通过特高压输电专项工程传输到东部沿海地区。

“十四五”可再生能源发展规划中规定，在“水电、风电、光伏、煤电”的组合中，可再生能源电力的份额“不低于50%”。考虑到水电外送是100%的可再生能源，因此即使煤电含量达到70%仍满足上述总体约束。因为这种“配套”，可再生的投资，引发了煤电的进一步扩张（反过来说，如果没有这些风光，也不会引发对应的煤电建设与投入运行）。二者甚至是互补的关系。已建成线路的运行记录（2021年，2020年，2019年）也证明了这一点——大部分线路的跨区输电量中，风电与光伏的电量比例20%-40%。最新计划中的新疆哈密——重庆输电专线项目，配套可再生1000万千瓦，煤电400-600万千瓦。

西部新增可再生能源装机可以减少东部地区的煤电装机吗？答案是：大致不会。电力系统存在N-1原则作为基本安全要求。它指的是：电力系统任何单一设备故障，都不应该影响整个系统的正常运行。东部地区必须在假设整个线路断掉的情况下仍然保持自身供需平衡。考虑到煤电机组的寿命35-40年，而风电光伏普遍在20年左右，这种对煤电投资的拉动造成的长期排放锁定风险就更大了。

从运行角度，可再生电力替代燃煤发电，也强烈区别于电量1:1直接替代。西部地区70%的煤电，加上30%的风光发电，替代东部电力需求旺盛地区的边际机组（所谓：满足需求的成本最高的机组），事实上更多的情况是“煤换煤”。即使受电地区边际机组比西部新建机组效率更低，从而具有更高的排放强度，这一替代产生的温室气体减排效益，也会因为各种因素大大折扣。比如：显著长距离输电线损；东部地区调峰深度增加，从而效率变差；本地汇集上网的线损。

也就是说，在可再生装机扩大——发电增加——替代化石能源发电——实现气候减排收益的链条中，发电增加并未如想象中那样有效替代化石能源发电。以已经建成运行多年的新疆哈密——河南郑州（称为哈郑直流或者天中直流）输电专项工程为例，我们做了测算。它线路长度2200公里，线损7.2%，额定输送功率800万千瓦。“配套”电源包括风电800万千瓦、光伏发电125万千瓦、煤电660万千瓦，总装机容量1585万千瓦。

结果显示：50%煤电捆绑可再生能源的政策导致减排效应（与“理想情况”比较）下降350克二氧化碳每千瓦时；实际运行中煤电的进一步增加（占比不是50%，而是普遍在70%甚至更多），减排效应下降接近100克；再考虑到线损，减排效应下降超过50克。即使不考虑接收地电源调节带来的效率下降，最后能实现的减排效应约为356克二氧化碳每千瓦时的水平，相当于替代煤电排放效果的40%，与天然气替代煤炭更接近。

地图以及国家边界仅为示意。信息来源：卓尔德环境（北京）中心

也就是说：风电不再是风电，而光伏也不再是光伏。他们在气候安全与排放特性上，更像是天然气发电。

更进一步，从系统影响视角，它拉动了额外的煤电投资，引发了对更长时间煤炭使用的锁定风险。当然，有人可能会辩驳：这部分煤电现在起运行辅助作用，在未来碳排放实现达峰开始下降之后退出。容量并不一定转化为煤炭消费量与排放量。这种可能性理论上存在。但是在现实世界，煤炭发电照常甚至增加使用的可能性更高。

目前中国电力系统仍缺乏基于短期边际成本的竞争机制。线路的可再生比重提高，同时也意味着因为可再生出力的波动，线路利用率会下降。保持目前输电价格，会进一步增加线路投资回收期；如果提高价格，技术经济上会降低落地电价的竞争力，或者进一步挤压输出地上网价格。无论哪一种可能，政治经济上都与多个利益主体激励不相容。

中国有多少可再生能源与煤炭“绑定”

中国到底有多少可再生能源与煤炭绑定装机？不完全统计，目前类似的输电工程项目超过20条（请向卓尔德中心索取完整目录），其中1/3专门输送西南地区水电，其他线路配有50%容量左右的煤电。按此估计，最近5年中国的风光装机中，有35-40%属于此类“打捆”项目。

风光无法实现相应的减排效果，这对于世界的电源装机统计、理解与解读可再生能源发展具有显著影响。IPCC第六次评估报告中将风能和太阳能作为具有成本效益的气候减缓的最大潜力的选择，它们的作用在2030年之前的短时间内特别重要，因为其他选择要么不可用，要么很难规模化发展，或者昂贵得多。

国际能源署测算，如果考虑到已宣布的太阳能光伏产能计划，全球太阳能产业已经符合2030年1.5度目标的情景路径。彭博社对2021年的新增发电量进行了统计，发现85%来自于可再生能源，特别是风能和太阳能。这被知名能源、气候研究MCC智库认为是“2022年气候好消息”之一。这些论断，建立在可再生能源装机可以充分替代煤电从而实现减排的假设之上。总体估算，中国大约有1/3的风光新增没有实现替代煤电的应然减排。

近年来，中国尽管可再生能源装机增长迅速，但发电比重增长并不特别突出，与此同时，煤炭消费和碳排放都在持续增长，甚至有些剧烈。与煤电互补的可再生能源装机可能是个重要因素。2021年，非官方测算，中国温室气体排放相比2019年增加了5.9%。2022年，可再生能源发电增长比例并不小（同比接近2个百分点）。这一年，因为扭曲的发电价格，煤电出力积极性严重受限，而四川出现两周左右的用电限制，其结果反映在数字上就是，由于煤电的发电量降低，可再生能源发电的比例“被放大”了。2022年初步的汇算显示，多种因素作用之下，中国煤炭消费相比2021年增长3%以上，创历史新高；而排放尽管有新冠严厉封锁等原因，可能会增加1.5%以上。

风光“捆绑”煤电的范式从何而来？

风光“捆绑”煤电的发展范式在经济逻辑上是无法理解的。目前，远距离跨区域的专项输电工程主要服务于输电，没有联网功能，即区域间无法互相调度电力来满足需求。而从供需平衡来说，本地发电、本地上网、本地消费是最稳定、最容易实现和成本最低的。举例来说，如果联接西北电网和华北电网，只需要采用500千伏甚至更低电压等级，长度在几百甚至几十公里的互联线路。这相比目前不考虑本地需求的“能源基地”项目，互联线路需要的公里数、容量都会小，成本也相应低。理解这一范式的形成，可能是个政治经济问题，特别涉及到中央与地方的互动、控制与收益关系。限于篇幅，另文讨论。

最近，快速变化的国际与国内形势之下，这一安排有较大程度松动或者调整的迹象。长距离僵直运行线路，不考虑送出与接收端的供需动态变化。无论是其运行调节还是安全保障难度都比较高。目前快速变化的国际环境中，这无疑是国家能源与电力安全的“软肋”。

途经5省市的白鹤滩至江苏特高压直流工程是“西电东送”战略的重点工程之一。图片来源：Alamy

2022年11月，电网高层在中国电力企业联合会年会上，明确表示：“坚持就地平衡、就近平衡为要，跨区平衡互济，着力解决应急调峰电源互济能力不足等难题，抓好安全生产“。而一开始提及的能源主管部门新闻发布会，也特别突出了中国式定义中的分布式光伏作用——尽管问题的核心，在我们看来，并不在于分布式还是集中式，而是是否统一市场、灵活并网、尊重电力特性来发展风光的方式问题。

需要明确，笔者并不是说新能源基地本身是个问题。廉价、丰富的可再生电力，本身就是一种资源与财富。如果这部分基地不再配套煤电，不再以罔顾需求动态的方式进行高成本高损耗外送，而是重新校准为常态并网方式，或者转为多种电力应用场景，比如电解制氢（氨、甲烷），变输送困难的电力为其他液态或者固态燃料，将有效规避减排潜力下降、缺乏竞争力等问题。鉴于上述最新动态，我们对此保持乐观。

中国之外的地区，如果缺乏明确的经济调度原则，也可能出现“只有装机/发电，而几无减排”的情况。比如东南亚、中西亚、印度等地区。这方面，需要结合具体案例分析，从而为有效解决“发电但不减排”提供短期到长期的可行方案。

电力系统变革与气候安全，合则皆得，分则两失

我们拥有了成本已经普遍低于传统电源的风电光伏，它对于电力以及能源部门的快速脱碳是必要的，但是远远不够。与可再生能源接入电网相关的电力系统灵活性提升（快速起停、爬坡速率、调节深度等）、运行方式变革（比如采用更高颗粒度的经济调度）、市场协调机制（比如实现更大更快更短的统一市场）在大部分发展中国家地区需要同时进化。

在中国，风电光伏进入电力系统之初，曾出现比较严重的“弃电”。这根源于电网运行与系统特性的僵直，造成从容量增加无法过渡到电量的充分增长。目前，这一问题基于行政“弃电率”考核的手段，已经基本解决。但是，电网运行的僵直问题一直存在，是目前“基地型”可再生建设与运行方式形成，从而发电增加无法充分转化为气候减排的系统性因素。

“电力系统变革与气候安全，合则皆得，分则两失”。我们保持谨慎乐观的同时，需要明确这一点。

文 / 张树伟

本文基于知识共享协议最初发表于“中外对话”。

3.  光伏与热泵结合撬动中国分布式能源发展

牛津能源研究所高级研究员侯安德（Anders Hove）认为，中国整县推进分布式光伏计划提供了一个独一无二的机会，能够将热泵和光伏的清洁能源效应结合起来，助力减排增效。

光伏发电和热泵通常被视作是两个完全独立的领域：光伏属于能源生产领域，而热泵则属于建筑能效领域。我们把它们划分到不同的政策版块，由不同的部门分管，为其提供不同的激励措施，设定各自的发展目标。

而现在，我们更多地需要开始考虑如何将新能源技术整合起来，以响应中国源-网-荷一体化的政策号召。

与集中式、公共事业级光伏相关的各种并网整合问题受到了媒体和决策者的广泛关注。在中国，由于批发电力市场和输电系统相当缺乏灵活性，集中式光伏电站往往需要进行输电方面的投资。为了应对可再生能源发电的波动性问题，中国正在大型清洁能源基地旁建设新的燃煤发电厂，这将对未来的碳排放产生锁定效应。

然而，近年来中国分布式能源蓬勃发展，特别是在广大农村地区。分布式能源更适合用来满足当地的用电需求，如果上网则会与其他太阳能所面临同样的并网问题，同时还会产生弃电风险。家庭电力负荷虽然相对较小，通常无法吸收中午前后的峰值太阳能发电，但是在适当的条件下，使用热泵可以有助于增加本地太阳能消纳，并且还可以避免更多使用主流的化石燃料进行供热。众所周知，燃烧化石燃料会产生温室气体排放，不但会对当地空气质量产生负面影响，还会造成室内的空气污染。

整县推进光伏是一个相对较新的分布式太阳能计划，目前尚未引起媒体的广泛关注。在牛津能源研究所发表的一篇新研究论文中，笔者建议应将整县推进计划扩展到热泵领域，从而为该计划下产生的大量分布式太阳能电力寻找消纳出路。这样的整合举措可以有助于解决热泵和分布式光伏部署面临的一些障碍，达到一举两得的效果。

整县推进光伏计划

2021年6月，中国国家能源局启动了整县推进光伏试点计划。在其2021年9月公布的各地报送的试点名单中，共计有676个县和其他同级行政单位（如新开发区）参与此项计划，约占中国县级行政单位的一半。

参与该项目的试点县并非全都地处农村地区，但它们较平均而言更接近农村的特征，这也反映了该计划的目标。这些试点地区的人口合计约占全国人口总数的24%。整县推进光伏计划要求各参与县的住宅屋顶总面积的至少20%安装光伏发电，同时还提出了其他针对工商业和政府屋顶的安装目标。这一计划的主要创新之处在于各县能够通过一次性拍卖覆盖所有屋顶，大大降低了项目开发建设的软成本（即：与建设没有直接关联的费用，如工程、融资、营销和法律费用），特别是对于那些可能无法单独盈利的小型系统而言。

光伏与热泵部署相结合

同样的制度创新也可以用来鼓励热泵的安装部署。热泵也面临着许多与分布式太阳能相同的发展障碍，比如公众认知度低、资本成本高、回报率差、单个项目规模较小等。

如果一幢房屋已经安装了太阳能，那么可以用廉价的光伏电力来驱动热泵，有助于改善整个系统组合的经济效益。中国的电价相对便宜，但对于那些自己拥有发电能力的家庭或村庄来说，与在中午将太阳能电力回馈至电网相比，热泵仍能为其提供更好的经济回报。

这在炎热的夏季看起来相当不错，但是对于冬季来说其经济回报又如何呢？考虑到冬季夜晚的供暖需求较大，那么将供暖和太阳能光伏结合起来是否仍有意义呢？令人惊讶的是，在某种条件下答案是肯定的。首先，中国的冬季比大多数其他国家都要阳光充足。在山东，一个家用太阳能电池板在整个冬季期间的发电量可以达到夏季水平的76％，与美国亚利桑那州凤凰城的水平相当。相比之下，伦敦或慕尼黑的冬季光伏发电量仅相当于夏季水平的20％-25％。

当然，如果没有储能来存储光伏电力，热泵在晚上则仍无法满足供暖的用电负荷。在中国的寒冷地区和夏热冬冷地区，光伏发电可以分别满足家庭全年用电量的25％和32％。如果加装两小时的储能（出于安全考虑，可能是由一个储能装置为整个村庄社区提供服务，而不是在每个家庭单独安装储能设备），光伏发电将可以满足这些地区家庭用电量的42％和56％。

加装热泵还可以提高家庭自身对光伏发电量的消纳能力。在没有安装热泵的情况下，家庭光伏发电的自用率还不足10%，但加装热泵后，自用率可以达到20%-30%左右，具体取决于所处的气候环境。另外如果再加装储能设备，自用率可以达到40%以上。

最重要的是，尽管初始投资成本较高，但为已经安装了屋顶太阳能的家庭加装热泵在经济上仍颇具吸引力。在中国中部和东部的大部分地区，相较于安装新的电阻式供暖设备或燃气锅炉而言，为已有光伏的家庭加装热泵可以在三到六年内收回成本。与使用燃气供暖相比，它的回报率则更好。即使与安装新的清洁煤炉相比，在这些地区加装热泵在回收期方面也非常具有吸引力。然而，加装储能设备可能会使回收期明显延长，即使是在分时电价的电价差相当大的的情况下也是如此。

图1：各省安装空气源热泵与使用电阻供暖、燃气供暖及燃煤供暖的投资回收期比较

来源: OIES, 2023.

图2：山东省安装光伏和空气源热泵组合在有无配储的情况下与使用天然气和煤炭供暖相比的投资回收期比较

来源: OIES, 2023.

克服重重障碍

低碳能源转型影响到全社会的方方面面。近几十年来，中国加大了对农村地区的关注和投资，旨在通过减少室内空气排放提高居民生活质量，同时通过推广清洁能源使农村家庭能够在经济上受益。但农村地区还面临着一些特殊的障碍，尤其是在热泵普及方面。

最明显的障碍在于缺乏公众意识。在中国城镇地区，供暖系统的建设在很大程度上被认为是房产业主和当地供暖企业的事情，而农村居民则往往将建筑节能和清洁供暖视为政府的责任。在中国农村，人们对采用清洁供暖可能带来的成本节约往往缺乏了解，相反，人们对化石燃料取暖则持普遍接受的态度，认为这是农村地区取暖的一种历史传统。此外，农村地区对于室内空气质量的认识和关注也较为缺乏。

第二个障碍在于较高的资本成本。几乎所有的消费者都不愿意在高效的设备上支付更多的前期费用，而这些设备往往能够在未来节省开支。与其他国家一样，中国消费者不愿升级建筑能源系统可能与以下因素有关：缺乏对家庭能源成本驱动因素的了解；对潜在的节能收益预估不够准确；更倾向于凭借感知而非实际的节能效果来做出能源决策。整县推进光伏计划可以很好的缓解这种担忧，一方面可以让工商业用户共同分摊项目的资本成本，另一方面也可以通过能源服务公司或商业贷款更好地为此类项目筹措资金。

第三个障碍则是行政能力和协调问题。从历史上看，农村地区的能源效率和清洁能源政策一直存在责任分配不清、不同政府部门之间权责分散、激励机制相互矛盾等问题，导致地方层面政策执行不到位且缺乏动力。通常，此类政策主要适用于新建建筑，且缺乏长期的执行监督。整县推进光伏计划的设计至少也可以帮助解决这些协调问题。

推广普及热泵的好机会

我们的研究显示，在整县推进光伏计划取得成功的基础上还有进一步发展的潜力。这是由于，中国参与该计划的县级人口总数几乎相当于整个美国的人口规模，这些地区未来几年有望贡献大量的太阳能发电量，即使有些县可能达不到最初设定的目标。因此，有必要将整县推进光伏的模式作为在中国和其他地区推行分布式能源和能效举措的一个政策参考，以解决小型用户在转变家庭供电和供热制冷方式上面临的经济和其他障碍。否则，他们将很难投入时间和精力，更别说在金钱上投资于这种转变。

现在采取行动，在中国扩大热泵的普及应用不仅可以减少排放，还有利于促进发展中国家安装部署低成本的热泵设备。随着全球变暖，未来几年这些国家的制冷需求有望急剧增长。在中国，政策制定者主要关注清洁供暖，但是制冷需求也是导致像2022年四川所遭遇的电力短缺的一个重要因素。将光伏和热泵结合起来进行部署意义重大：虽然这样做的好处仍主要是提供更清洁的供暖，但光伏与制冷的结合还能有助于应对夏季的负荷高峰。

鉴于光伏与热泵结合能够带来明显益处，至关重要的是要密切跟踪整县推进光伏计划的实施进展，此外还应保持开放态度，在其创新政策设计的基础上积极考虑在需求侧引入其他技术。

文/ Anders Hove

牛津大学能源研究所(OIES)高级研究员

作者曾担任德国国际合作机构GIZ中德能源转型项目的执行主任。文中提到的部分研究为该项目期间所取得的成果。完整的分析报告将在牛津能源研究所中国能源项目的网站上公布。

4.  电动汽车电池的ESG风向：处在十字路口的矿产供应链

欧洲关于电动汽车（EV）电池的新规即将出台。这对全球汽车制造商及其供应商来说意味着什么呢?

2022年12月9日，欧洲理事会和议会暂时达成了新的欧盟电池法规。这将取代现行的电池指令，预计今年晚些时候其将获得正式批准。

尽职调查是此次规则修订中出现的关键新特征。在欧盟市场投放电池（包括电动汽车电池）的企业，将需要对四种关键原材料（钴、天然石墨、锂和镍）的采购、加工和交易进行尽职调查。

预防和减缓是新要求中的关键要素。电池制造商需要确定和解决实际或潜在的风险，以预防或缓解与特定类别的矿产供应链相关的不利影响。需要评估的风险类别包括空气污染、水资源利用、土壤保护和生物多样性（环境方面），以及健康与安全、劳工权利、人权和社区生活（社会方面）。

重要的是，这些方面还需要进行核查。需要有一个经过批准的独立机构来检查企业是否遵循了尽职调查程序。电池制造商还必须每年尽可能广泛地公开报告他们为遵守尽职调查要求都采取了哪些相关步骤，包括法规所列任何风险类别中是否有发现重大不利影响，以及如何解决这些影响。

与之对应的，电动汽车制造商需要检查他们所使用的电池是否符合规定，目前这些电池全都由第三方提供。由于这些新规定将在《新规》生效24个月后开始执行，因此车企们可能需要最早在2025年开始实施。

无论这些制造商座落于何处，它们的供应链都可能触及某些关键地区。目前，上述矿产供应的绝大部分都来自具有重大ESG问题的国家。例如，刚果民主共和国是钴的主要供应国。而印度尼西亚是镍的主要供应国。

与此同时，中国在每一种矿产的提炼和加工以及电动汽车电池的回收利用方面均占据主导地位。事实上，截至2021年，全球超过80%的电动汽车电池回收产能位于中国。

这种地理上的集中使得满足新要求的挑战进一步增加。尽管如此，笔者认为，在转向更可持续的电池供应链上，电池企业背负着巨大压力。我们注意到，民间社会在新规咨询期内频频发声。因此，我们认为消费者和投资者的压力将促使电池企业采取行动。

整个电池价值链都将能感受到新规所带来的影响。那些尚未采取行动的企业将需要对其电动汽车电池供应链进行详细评估，一直追溯到矿产开采环节。而那些已经闻风而动并采取了负责任采购的电池制造商和汽车制造商可能会因此受益。

这些规定也可能会对电池回收行业产生影响，因为尽职调查要求也适用于这些矿产的回收业务。可能产生一个潜在的后果在于电池回收产能很有可能会从中国转移到欧洲。事实上，随着电池生产越来越多地向欧盟转移，在欧洲建立电池回收基础设施来处理这些电池厂产生的废弃物（以及从报废电池中回收原材料）的动机将会增加。

最后还有一点值得注意的是，欧盟绝不是唯一对电动汽车电池供应链感兴趣的司法管辖区。例如，在去年12月召开的联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会（COP15）上，各国发起成立“可持续关键矿产联盟”，创始成员包括加拿大、澳大利亚、法国、德国、日本、英国和美国。该联盟的目标是促进环境可持续、社会包容和负责任的采矿、加工和回收实践，以及打造负责任的关键矿产供应链。因此，虽然欧盟目前在政策方面处于领先地位，未来其他国家可能也会随之跟进。

文 / Linnet Cotterill

本文由汇丰银行（HSBC）全球研究中心提供。

请与HSBC披露和免责声明一起阅读，详见这里。

5、能源转型之下的产业新格局

2022年，全球能源转型投资超过1.1万亿美元，首次与上游油气投资和未减排的化石燃料发电投资持平，投资同比增长30%以上。其中，可再生能源投资增长17%，交通电气化投资增长。

这其中，太阳能组件、风机、电池和电解槽等清洁能源技术设备制造工厂的投资增长速度甚至快于能源转型投资的总体增长，这些设备正在被部署到全球各地的电力网络中。2022年，清洁能源设备制造工厂的投资额接近800亿美元，同比增长44%，自2018年以来增长了四倍。近年来全球产业政策的发展表明，这些数字只是拉开了全球最大经济体多年产能扩张的序幕。

目前，清洁能源设备制造投资高度集中在少数几个领域。2022年，电池和太阳能组件这两种产品占年总投资的88%，份额较2019年95%的高点有所下降。海上风电投资在五年内从8亿美元增长到58亿美元，陆上风电投资从9亿美元增长到26亿美元，电解槽投资从2020年从零开始，到2022年的8亿美元，但在总产能扩张投资中，这些领域所占的份额并不大。

图1：储能电池引领全球清洁能源设备工厂投资

如果说清洁技术制造业的扩张主要集中在少数几个行业，这种扩张在地理上的集中则更为突出，大多集中在单一市场——中国。五年前，中国吸收了全球清洁能源制造业投资总额的77%以上；到2022年，全球市场规模已经是五年前的四倍，而中国则吸收了其中超过90%的投资。受新冠疫情的严重影响，中国在2021年的投资份额大幅下降，而欧洲则吸收了当年近四分之一的投资。但除此以外，中国近年来在清洁技术制造能力方面的投资达到了北美和欧洲之和的八至十倍。

图2：中国占全球清洁能源设备工厂投资绝大部分份额

随着《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act，简称IRA）的通过，美国清洁技术制造业发展开始加速。自2022年8月IRA通过以来，美国汽车和电池行业已经宣布了520亿美元的新建工厂计划，其中一半的支出用于电池生产。这比2021年宣布的投资额高出20倍以上。正如大众旗下Scout品牌的首席执行官今年3月宣布在南卡罗来纳州投资20亿美元建厂时所说，“现在是在美国建厂的最佳时机。”

图3：IRA通过后5个月内美国电动汽车和电池制造业宣布的投资额增长了四倍

IRA（以及旨在提高美国半导体竞争力的《芯片与科学法案》）不仅仅是改写了政策，它们还改变了企业的投资地点和方式。IRA的长期支持机制使制造商有信心在美国进行长达数年的扩张，并且其清洁发电设备、氢电解槽和电动汽车的总潜在市场规模也足以为这种大规模扩张提供支撑。

美国慷慨的产业政策及其刺激投资承诺加速引发了人们的关注，特别是在欧洲。今年1月，欧盟官员由于担心IRA实质上会对欧盟企业造成歧视，制定了自己的应对政策。

3月，欧盟宣布了《净零工业法案》（Net Zero Industry Act），彭博新能源财经（BloombergNEF）贸易和供应链研究负责人Antoine Vagneur-Jones将其描述为欧盟“本土清洁能源制造业的集结号”。该法案设定了一个最低目标，即欧盟本土工厂能够满足其太阳能组件、风机、电池和氢电解槽等关键产品40%的需求。法案还需要经过一年（甚至更长时间）的欧盟立法程序才能正式生效。

《净零工业法案》是一份相当重要的声明，但它目前更像是一个目标，而非一种支持机制。Vagneur-Jones指出，要实现欧盟40%的减排目标将面临一系列挑战，其中一些是由于欧盟分散的治理结构所固有的，各成员国在支持机制和规划制定方面仍然有很大的话语权。相比之下，美国实行协调一致的联邦税收抵免政策，适用于国内任何地点。还有一些挑战是结构性的。特别是，《净零工业法案》遵循世贸组织规则，这与IRA形成鲜明对比。遵循世贸组织规则使得制定本地化份额条款变得复杂。

重要的是，要实现欧盟设定的目标还需要付出巨大的成本代价。从现在到2030年，欧盟要想通过本土工厂满足对电池、太阳能和氢电解槽40%的需求，将需要在相关制造产能方面投资超过700亿美元，其中仅电池供应链就占500多亿美元。

图4：2023-2030年为达到欧盟《净零工业法案》的投资目标所需的工厂支出成本，储能占绝大多数

由于欧盟本土制造的设备结构成本较高，将产生额外的部署成本：电池领域每年需额外支出120亿美元，氢电解槽领域则每年需额外支出30亿美元。

电池的例子清晰地表明要实现欧盟电池制造产能的实质性飞跃所需付出的机会成本。如今，欧洲制造的电池组比在中国制造的成本要高出33%。即使假设电池成本按照以往17%的学习率持续下降，到2030年，即便欧盟境内生产的电池能满足欧盟所有的电池需求，每年依旧将多花费119亿美元。

图5：2030年不同情景下实现欧盟电池制造业目标每年所需的成本

如此高的额外成本很难被忽视。更高的设备成本也意味着固定式储能应用中电能存储的成本将会更加昂贵，也会推高电动汽车的价格。这些成本虽然最终将由数百万购车者和数亿电力用户分摊，但它们却是真实存在的。

美国和欧盟正在进行的重大产业政策举措有可能会重塑各自的清洁技术制造业格局。在美国，IRA的激励措施已经将原本不可能建立的制造业重新带回本土。需求预测与为供应提供支持的清晰可及的税收优惠政策正在协同发挥作用。

欧盟的行动目前仍处于初期阶段，未来还可能面临更多的挑战。首要障碍在于目前庞大的进口规模，特别是对于太阳能设备而言。2022年1月至11月期间，欧盟95%的太阳能组件均从中国大陆进口。如果没有类似于美国那种与生产挂钩的信贷政策，投资者可能会由于缺乏对未来长期支持政策的充分了解，而不愿将资金投入到产业扩张。

最后，鉴于当前的政治环境，美国和欧盟不太可能在短期内成为清洁能源设备出口大国。随着中国、东亚和东南亚国家都在大力发展制造业，对于西方国家来说一个更现实的目标应该是用本土供应来满足自身需求。毕竟，世界各地的需求都有望大幅增长，美国和欧盟的制造商只要能满足本土的市场需求就能获得丰厚的回报。

文 / Nat Bullard

本文由彭博新能源财经BloombergNEF授权转载。

6、每月新闻速览

欧洲新闻

欧盟就提高2030年可再生能源目标达成协议

欧盟于3月30日就提高可再生能源目标达成了一项临时协议，计划2030年将欧盟可再生能源占终端能源消费总量的比重目标由当前设定的32%提高到42.5%，在理想的情况下将该比例提高至45%。这将是欧洲应对气候变化、结束对俄罗斯化石燃料依赖计划的一个重要支柱。欧盟委员会表示，如果欧盟成员国想要结束对俄化石燃料的依赖，到2030年需要在可再生能源和氢能基础设施上额外投资1130亿欧元（合1230亿美元）的资金。

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欧洲议会通过多项关键气候法案

4月18日，欧洲议会通过了具有里程碑意义的“Fit for 55”一揽子计划中的三项主要气候法案。其中包括改革欧盟的排放交易体系ETS，从2026年开始逐步取消ETS中的免费配额，并将海事部门纳入该体系。道路运输和建筑行业将从2027年开始纳入新的排放交易体系（ETS II）。旨在保护欧盟工业并增加全球气候雄心的碳边境碳调整机制CBAM（即碳关税）也获得批准，该机制将从2026年开始分阶段实施。同时通过的还包括一项旨在消除能源和交通贫困的社会气候基金。这些法案的文本仍须经欧盟理事会正式批准，最终在《欧盟官方公报》上公布，并于发布20天后正式生效。

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欧委会为小型模块化反应堆创新研发提供财政支持

欧盟委员会于4月4日宣布了雄心勃勃的“欧盟小型模块化反应堆（SMRs）2030：研究与创新、教育和培训”宣言，以维持其在竞争激烈的市场中的领先地位。欧洲原子能共同体Euratom 2023-2025年计划将拨出1.32亿欧元预算，用于支持核能的创新和技术研究。其中包括有史以来首个1,500万欧元的核电创新行动，用于支持欧洲小型轻水反应堆的安全性，另外还有1,200万欧元用于资助研究人员和工业界共同研究先进模块化反应堆（AMRs）的安全性。

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欧盟启动天然气联合采购首轮需求征集

欧盟能源平台于4月25日发起了首轮天然气联合采购的需求征集，这是为下一个冬天和填满储气库做好准备而迈出的关键一步。各公司提交需求后，平台将对所需数量汇总并通过AggregateEU在全球市场上招标，以吸引符合需求且具竞争力的全球天然气供应商。需求提交窗口将于5月2日关闭。在接下来的12个月里，招标将每两个月进行一次，每轮持续约两周时间。该联合采购平台是欧洲通过开拓新市场供应商以确保较低价格来稳定天然气供应的关键工具。

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2035年欧盟所有新车将实现零排放

欧盟3月28日批准了一项新法律，要求从2035年开始，在欧盟销售的所有新车都是零排放汽车，并要求到2030年，新车的平均二氧化碳排放量比2021年水平降低55%。这些目标旨在加速欧洲新车及道路运输的快速去碳化。该法案此前因未能得到德国的批准而遭遇延期，最终德国同意了折衷方案，允许销售使用经过碳捕集的电子合成燃料（e-fuels）的汽车和货车。欧盟委员会将在今年秋季后期提出如何让仅使用电子燃料的汽车在2035年后继续销售。这些汽车将必须使用技术来防止在使用其他燃料时运行。

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2023年欧盟电池储能容量或将翻倍

据LCP Delta和欧洲储能协会（EASE）联合发布的《欧洲储能市场监测报告》（EMMES）显示，2022年，欧洲的电池储能容量已经达到了4.5GW，其中电网级储能达到1.9GW，预计到2023年，欧洲大陆将至少再安装6GW的电池储能系统。另一份由Aurora Energy Research发布的研究报告预计，到2050年，欧洲电网级电池储能系统规模有望达到95GW，其中德国、英国、希腊、爱尔兰和意大利将是最有吸引力的五个市场。

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七国集团强化气候与能源行动

在日本举行的为期两天的七国集团（G7）气候、能源和环境政策会议上，G7部长们同意通过制定更具雄心的可再生能源目标来加快能源转型，但未能就淘汰煤炭的最后期限达成一致。G7在会后发布的公报中承诺，到2030年将海上风电装机容量集体增加到150GW，太阳能发电装机容量增加到超过1TW以上，并在2035年之前至少实现占碳排放主导地位的电力行业优先脱碳。这些国家还计划到2040年将额外的塑料污染减少到零，将目标提前了十年。

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德国正式告别核电时代

2023年4月15日，德国关闭了境内最后三座总容量为4GW的核反应堆，标志着核电时代正式结束。20多年前，德国就开始计划逐步淘汰核电，在2011年日本福岛核事故发生后便加快了去核步伐。按照原计划，所有反应堆应在2022年底关闭，然而，由于俄乌冲突引起能源供应短缺，最后几座反应堆的关停被推迟到2023年4月。2003年至2022年间，德国共关闭了16座核反应堆。该国目前正全力推进能源转型，旨在到2030年使80%的电力来自可再生能源。

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德国明年起将禁止新装油气供暖系统

德国已于4月19日批准了一项法案，自2024年起将禁止安装新的石油和天然气供暖系统。根据规定，所有新的供暖系统应使用65%的可再生能源。该法案同时还提供了补贴和一些豁免条款以支持这一转型。政府计划提供30%的补贴来支持居民采用可再生能源供暖，如果消费者的行动速度比法律规定的时间更早，将额外获得10%的补贴。低收入家庭还将获得额外20%的补贴。目前，化石燃料满足了德国80%的供暖需求。研究表明，根据新法案，德国将不得不在未来20年内关闭其50万公里的天然气输配管网，这将使现有天然气管道的71%-94%沦为闲置资产。

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乌克兰有意向欧洲提供100亿立方米的储气空间

乌克兰国有石油天然气公司Naftogaz首席执行官Oleksiy Chernyshov在近期访问欧盟委员会时表示，乌克兰已准备好向欧洲提供100亿立方米的天然气储备。这些额外的储备相当于欧盟当前天然气储备容量的10%，可以显著增强欧洲的能源安全。乌克兰拥有欧洲最大的地下天然气储存能力，可储存310亿立方米的天然气，这已经超出了其国内的需求。因此该国有意将空置的储气空间出租给欧洲国家，以供其在乌境内储存天然气。

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莱茵集团将使用木制风机塔筒来降低碳足迹

瑞典公司Modvion近日与莱茵集团（RWE）达成合作，将为莱茵集团未来的陆上风电项目提供木制塔筒。这是RWE为增加产能同时减少碳足迹所做的努力的一部分。Modvion模块化的风机塔筒采用层压木材制成，其强度和重量比例比钢铁更好，使得塔更轻、更实用，特别适合更高的风机塔筒。据瑞典研究机构RISE的全生命周期分析显示，与同等高度和负载的传统钢制塔筒相比，使用木材可以减少90%的碳排放量。据RWE的新闻公告称，首台使用Modvion木制塔筒的商用风机按计划将于2023年安装完成，容量为6兆瓦，这将是陆上风电使用的单机容量最大的机型之一。

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荷兰鹿特丹港将建设1GW绿氢集群

荷兰鹿特丹港务局正计划在Maasvlakte地区的一个集群设施中开发一座绿氢工厂。此前，该地区刚刚进行了IJmuiden Ver 2GW风电项目的招标，该风电项目预计将于2028年完工，届时将为新规划的绿氢工厂提供电力。该集群设施还将包括1GW的电解能力和一条新的氢气输送管道。鹿特丹港务局的目标是到2030年实现2-2.5GW的电解能力，占荷兰全国2030年4GW整体电解目标的一半。

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英国公布实现净零目标新一揽子计划

3月30日，英国政府发布了一份为实现净零目标而推出的一揽子计划（Powering Up Britain–Energy Security Plan）。这份长达1000多页的文件提出了一项长远规划以及一系列的落实举措，旨在加强国家的能源安全、减少排放，同时降低能源成本。该计划为加速可再生能源等重要行业的发展制定了指导方针，以促进英国本土能源生产，同时提出将对现有一些政策机制进行调整，以扩大其覆盖范围，同时降低家庭能源支出。计划中的一些关键目标和措施包括：启动Great British Nuclear核能计划；将太阳能发电能力提高至70GW；提供200亿英镑的基金用于推动CCUS技术的尽快部署；到2030年实现10GW的低碳氢产能；通过热泵促进计划投资3,000万英镑推动热泵普及；此外还将拿出近4亿英镑用于支持电动汽车的基础设施建设等。

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英国政府拟资助可再生能源创新储能项目

英国政府计划为可再生能源的长期储能项目拨出3730万美元资金，用于促进能源系统的现代化，并测试创新储能技术的商业化案例。这其中，1170万美元将用于支持Cheesecake Energy试验其FlexiTanker技术，该技术通过集成压缩空气和热储能来储存电力；1370万美元用于Invinity Energy的7MW、30MWh的4小时全钒液流电池的制造和开发，另外1170万美元将用于支持Synchrostor公司1MW抽水式热能存储（PTES）并网示范电站的建造和运行。

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丹麦启动1.68亿欧元Power-to-X项目招标

丹麦近日启动了一项12.5亿丹麦克朗（合1.68亿欧元）的Power-to-X（PtX）项目招标，以支持其绿氢产业，助力工业和重型运输等难以减排领域的脱碳进程。中标项目生产的每单位氢能都将获得长达10年的固定补贴，以为其运营提供支持。只有使用可再生能源制氢的绿氢项目才能参与竞标。政府的目标是通过竞标的方式实现最便宜的价格以及最大的氢气产量。申请截止日期为9月1日。此次招标将有助于丹麦实现到2030年安装400-600万千瓦制氢电解槽的绿氢雄心。

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欧洲最大核电站在芬兰投入运行

芬兰核电站运营商Teollisuuden Voima Oyj（TVO）近日表示，芬兰的Olkiluoto 3核电站已经开始发电。OL3核电站为欧洲最大的核电站，装机容量为1,600MW，计划运行时间为60年。该核电站将有力增强芬兰本国的发电能力，从而提高能源安全。据世界核能协会称，芬兰有五座正在运行的核反应堆，占该国发电装机容量的33%。

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中国新闻

中国“双碳”标准体系建设指南出炉

中国国家标准委等11部门发布《碳达峰碳中和标准体系建设指南》。其中提出碳达峰碳中和标准体系包含基础通用标准、碳减排标准、碳清除标准和市场化机制标准4个一级子体系、15个二级子体系，细化了每个二级子体系下标准制修订工作的重点任务。其目的是推动解决碳排放数据“怎么算”“算得准”“怎么减”“怎么中和”等关键问题，推动解决碳排放可量化可交易的问题，支持充分利用市场化机制减少碳排放，实现碳中和。上述任务部署将为支撑重点行业和领域碳达峰碳中和工作提供协调、全面的标准支撑。

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光热发电规模化发展注入新动力

近日，国家能源局发布《关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，提出力争“十四五“期间，全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。然而截至2022年底，中国光热发电累计装机容量只有588MW，在全球太阳能热发电累计装机容量中占比8.3%。光热发电兼具调峰电源和储能的双重功能，是加快规划建设新型能源体系的有效支撑。《通知》提出，要结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地一批光热发电项目，并要求电网公司优先支持光热发电项目并网调度。

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煤炭进口零关税政策将延长至2023年底

3月25日，国务院关税税则委员会发布关于延长煤炭零进口暂定税率实施期限的公告。为支持国内煤炭安全稳定供应，国务院关税税则委员会按程序决定，自2023年4月1日至2023年12月31日，继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。中国财政部于2022年4月宣布的零关税政策原定于2023年3月31日结束。当前，能源市场不确定、难预料的因素仍然较多，此次政策延期将有助于保障能源供应。在煤炭消费需求不降，供应增量有限的情况下，延长进口零关税政策在一定程度上可以充分发挥进口煤的补充作用，但进口多少将主要由国内外煤价差决定。

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中国煤炭进口量跃升至三年来最高位

海关总署数据显示，中国在2023年3月进口煤炭4117万吨，这是过去三年来的月度最高水平。由于疫情过后的经济复苏势头强劲，加上对澳大利亚进口廉价煤炭的限制也将取消等因素，能源企业正在加紧购入更多的煤炭。与2022年相对较低的水平相比，2023年第一季度中国的煤炭进口量几乎翻了一番。随着经济复苏提振了国内煤炭需求，煤炭进口量预计还将进一步增长。

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中法达成多项能源合作新协议

法国总统马克龙4月访华期间，中法两国签署了多项能源合作协议，成果颇丰。法国电力公司（EDF）和中国核工业集团公司续签了双方在核电领域的长期合作框架协议。EDF和中国国家能源投资集团已同意在江苏省建设一个总装机容量为150万千瓦的海上综合智能能源岛。中国国家电力投资集团也与EDF签署了低碳创新框架合作协议，包括陆上风电、储能和城市能源服务；并与施耐德电气签署了一项协议，将进一步在智能能源方面开展合作，共同开拓第三国市场。法国集装箱航运公司CMA CGM与中国船舶工业集团（CSSC）签订了一份价值30亿美元的订单，订购12艘1.5万标准箱甲醇动力船和4艘2.3万标准箱LNG燃料船。中远海运、达飞海运和上海港还签署了一份谅解备忘录，就绿色船用甲醇供应进行合作。

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新投资项目将需要进行碳影响分析

近日，国家发展改革委印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明，要求在国内所有新投资项目的可行性研究中纳入碳影响相关分析。地方政府和企业不仅需要预测并核算项目的年度碳排放总量、主要产品的碳排放强度，还需要提出碳排放控制方案。新规定还要求投资方分析项目对实现所在地区碳达峰碳中和目标方面的影响。这些分析必须包含在项目的可行性研究报告中，这是项目获得政府批准、银行贷款以及实施项目的先决条件。

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温室气体自愿减排项目方法学公开征集建议启动

中国生态环境部近日发布了《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》，寻求在中国核证自愿减排量（CCER）计划下产生自愿碳信用额度的新方法和对现有方法的修订。CCER计划下的新项目在过去五年中暂停审核，目前的存量项目均为2017年之前注册。此次征集标志着该计划的重新启动，预计将缓解目前CCER供应短缺和价格高企的问题。环境部表示，现有方法学的基准设置需要更新，而附加内容需要证明减排与项目直接相关。本次征集将于4月30日结束。

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中国首个固态储氢项目正式投运

中国南方电网开创性的固态储氢装置近日已正式投入使用，这也是中国首次将光伏发电制成固态氢能应用于电力系统。该系统解决了常温条件下氢的固态储存问题，实现了“绿电”与“绿氢”之间的灵活转换。这项技术是基于通过氢气与合金发生化学反应，让氢原子进入金属的空隙中存储，升高合金的环境温度就可以释放氢气，并通过燃料电池转化为电能。该项目代表了可再生能源大规模制氢的重要里程碑，将推动大规模稳定消纳清洁能源，为新型电力系统建设提供支撑。

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首条“西氢东送”管道纳入国家规划

4月10日，我国首条“西氢东送”输氢管道示范工程被纳入国家能源局今年3月印发的《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，标志着我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段。“西氢东送”管道起于内蒙古自治区乌兰察布市，终点位于北京市的燕山石化，管道全长400多公里，是我国首条跨省区、大规模、长距离纯氢输送管道。管道一期运力10万吨/年，预留50万吨/年的远期提升潜力。同时，将在沿线多地预留端口，便于接入潜在氢源。

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中国天然气管道掺氢取得新突破

4月16日，中国石油对外发布消息，用现有天然气管道长距离输送氢气的技术获得了突破。宁夏银川宁东全长397公里的天然气掺氢管道示范平台中的氢气比例已逐步达到24%，这为今后实现大规模、低成本的远距离氢能运输提供技术支撑。截止到2022年底，中国油气管道的总里程达到18.5万公里。以目前的天然气消费量计算，当掺氢比达到20%时，可运输1000多万吨氢气，约合5600多亿度绿电。这一新突破将有助于显著降低氢能成本。

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一季度“新三样”出口再攀新高

以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”为代表的绿色转型产品成为中国出口新增长点。进入2023年，海关数据显示，一季度“新三样”产品合计出口增长66.9%，同比增量超过1000亿元，拉高出口整体增速2个百分点，比去年的拉动力进一步增强。数据显示，一季度电动载人汽车领跑“新三样”，增长122.3%；在国外电动汽车和户用储能市场需求旺盛等多重因素推动下，锂电池出口增速达94.3%；太阳能电池出口增长23.6%。

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宁德时代宣布碳中和计划

全球最大的电池制造商、中国储能巨头宁德时代公司（CATL）近日发布碳中和计划，承诺到2025年实现核心运营碳中和，2035年实现价值链碳中和。该公司确定了其价值链中降碳的五个“关键节点”：采矿、大宗原材料、电池材料、电芯制造和电池系统。该公司还启动了一个名为CREDIT的透明度审计项目，通报关键指标，以提高行业的可持续发展意识。2022年，宁德时代在全球共销售了289 GWh的电池，占储能电池市场份额的43.4%，占电动汽车动力电池市场的份额为37%。

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中国“人造太阳”取得新突破

今年4月，实验性的全超导托卡马克（EAST）装置，即“人造太阳”，实现了403秒的稳态高约束模等离子体运行，这是核聚变发展的关键一步。EAST项目位于中国科学院合肥物质科学研究所，其最终目标是利用海洋中丰富的物质提供稳定的清洁能源，创造出像太阳一样的核聚变。核聚变能源被认为更安全、更清洁，因此是人类未来理想的“终极能源”。目前，被视为下一代“人造太阳”的中国聚变工程实验堆（CFETR）的工程设计已经完成。该项目有望成为世界上第一个核聚变示范反应堆。

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全球最大的化学链燃烧装置在中国建成

全球最大的化学链燃烧（CLC）示范装置近日在东方锅炉有限公司建成，其热电功率高达4兆瓦。该设施是中欧减排解决方案（CHEERS）项目的重要组成部分，旨在将CLC技术从实验室引入工业大规模应用。CLC低成本碳捕集技术的成本不到传统碳捕集技术的三分之一，具有在电力、供暖、石化、化工、油气等高排放行业提供显著环境和社会效益的潜力。该项目是由中国科技部重点研发计划和欧盟委员会“地平线2020”计划共同资助的中欧合作研究项目，为众所周知的高能耗和高成本的工业燃烧中的碳捕集提供了一种新的技术解决方案。

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中国海油与法国道达尔能源完成首单人民币结算

2023年3月，中国海油（CNOOC）和法国道达尔能源公司通过上海石油天然气交易所完成了中国首笔以人民币结算的进口液化天然气采购交易。LNG资源来自海合会国家阿联酋，以人民币结算的进口LNG成交量约6.5万吨。阿联酋目前通过Adnoc公司在达斯岛的液化天然气工厂出口液化天然气。道达尔拥有该设施5%股份，将承担这些产能。这笔交易是中国改革油气市场、促进多币种定价和跨境支付的一个重要里程碑。

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7、出版物推荐

2023年全球电力评论

Ember出版的第四版《全球电力评论》年度报告旨在为2022年全球发电变化提供最透明和最新的概述，并对电力转型如何“步入正轨”以将全球升温限制在1.5℃进行现实总结。该报告分析了来自78个国家/地区（占全球电力需求的93%）的电力数据，并概述了其余发电量的估计变化情况。报告还深入研究了合计占全球的80%以上全球碳排放最多的十个国家和地区的碳排放情况。今年报告的一个重要结论是，全球发电领域的排放量可能已经在2022年实现达峰，2023年清洁能源发电的增长可能会超过电力需求的增长，而化石燃料发电量将会略有下降，并且随着风能和太阳能装机容量的扩大，未来几年化石燃料发电的降幅将会更大。这意味着电力行业排放下降的新时代即将到来。

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让能源监管更加适用：欧盟监管实验的现状

这份由欧盟委员会联合研究中心发布的报告调查了能源监管实验作为欧盟成员国创新政策工具所起到的作用。该报告识别了欧盟各成员国所采用的能源监管实验形式、实验领域、涉及的利益相关者、新兴趋势以及可以吸取的教训。基于现有的文献、桌面研究和以及对相关部门的采访，该报告探讨了一系列的监管工具，包括在国家层面已经实施的举措和倡议，以及正在制定或仍处于规划阶段的举措。该报告概述了欧盟能源监管的主要发展趋势，以展示欧盟成员国正在采取的方向，并对欧盟层面的指导在对各个成员国采取实施监管实验举措方面的潜在影响进行了反思。

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2023年欧洲天然气市场追踪

此份由全球能源监测智库发布的《欧洲天然气市场追踪》2023年度报告表明，俄乌冲突余波未平，急于确保天然气供应可能会造成欧盟天然气基础设施扩张严重过剩。该报告认为，欧洲正在进行一场昂贵且极不协调的液化天然气（LNG）进口基础设施扩张，这可能导致进口能力增加136%。这意味着欧盟每年或将额外花费221亿欧元增加高达2272亿立方米的额外LNG终端进口能力。这些在能源危机条件下诞生的额外基础设施，有可能最终会沦为搁浅资产，因为很可能在其使用寿命结束之前，这些天然气就可能被更便宜的可再生能源所取代。该报告还指出，欧盟大规模建设氢气输送网络的理由并不充分，主要是因为将天然气管道改造成输氢管道仍存在一系列问题，且成本高昂。

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平衡之道：中国电力系统灵活性与资产搁浅风险

英国智库“碳追踪计划”（Carbon Tracker Initiative）发布的这份报告讨论了如何平衡燃煤发电资产和中国电力系统灵活性的问题，这对中国实现碳中和目标、推进清洁能源转型至关重要。报告认为，中国当前计划新建的煤电产能规模庞大，这些资产最终可能会面临重大的财务风险。为了减少资产搁浅的风险，报告建议取消或停建所有对于电网平衡或区域供热没有绝对重要性的规划燃煤机组。报告还建议，推动价格发现机制的发展和灵活的省际电力交易应作为当前电力市场改革近期的关键优先事项。最后，报告指出，对煤电机组进行技术改造以提高其灵活性，对于推动减排、可再生能源整合和增强系统稳定性具有重大积极意义。

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中国“双碳”投资地图

—全球可持续发展目标投资者地图系列中国篇二期成果技术报告

由联合国开发计划署（UNDP）开发的可持续发展目标（SDG）投资者地图旨在将其用作一项市场影响力工具，帮助投资者和企业识别拥有既能够产生商业回报又能促进社会经济发展潜力的投资机会领域（IOAs），可用作各利益相关方进行战略开发、决策及咨询工具。中国版SDG投资者地图的第一阶段报告重点分析了医疗健康和农业食品两个产业领域，而与兴业证券合作编写此份二期阶段报告则聚焦中国碳达峰碳中和领域的可持续投资机遇，重点分析了可再生能源和循环经济两大与碳达峰碳中和目标相关的重点领域。该地图构建起四个关键维度的数据集，筛选出七个重点子产业领域，以及与其密切相关的十八个关键IOAs，并为每个关键IOA建立了能够涵盖投资产业、地区、商业模式、政策和市场环境、可持续发展需求、SDG对标、影响力指标等二十个数据点的数据集。

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Electricity Markets and Systems in the EU and China: Towards Better Integration of Clean Energy Sources

中欧能源系统整合间歇性可再生能源 - 政策考量

Supporting the Construction of Renewable Generation in EU and China: Policy Considerations

中欧电力市场和电力系统 - 更好地整合清洁能源资源

支持中欧可再生能源发电建设: 政策考量

ENTSO-E Grid Planning Modelling Showcase for China

ENTSO-E 电网规划模型中国演示

Accelerating the Incubation and Commercialisation of Innovative Energy Solutions in the EU and China

加速中欧创新能源解决方案的孵化及商业化

Comparative Study on Policies for Products’ Energy Efficiency in EU and China

中欧产品能效政策比较研究

欧盟和中国的能源建模报告

Integration of Variable Renewables in the Energy System of the EU and China: Policy Considerations